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Personaliza tu despacho
Acceso por Roles
En MiDespacho los accesos por Roles representan el nivel de acceso global de la plataforma.
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<img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" width="40px" /> Una herramienta crucial para el manejo de permisos en MiDespacho es el concepto de Roles. Se trata de roles semejantes a los que ocuparían los miembros de tu despacho. Por ejemplo puedes crear el rol de “Administrador”, de “Secretario” o de “Asesor Externo”. Las personas que lleven estos roles tendran cada una diferentes permisos en MiDespacho dependiendo del rol que tengan.
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Crear un rol es muy fácil en MiDespacho
✨ Sigue estos pasos:
- Navega a la seccion de Ajustes dentro de la plataforma, haciendo click en el ícono de tuerca en la esquina inferior izquierda. Enseguida, haz click en el botón de Roles en el menú en la parte izquierda de tu pantalla. Finalmente, haz click en Crear Rol.
- En la seccion de Crear Rol, podrás habilitar ciertas acciones (ver, crear, eritar, etc) para ciertos procesos en MiDespacho (configuracion general, asuntos, clientes, etc). Solamente haz click en los botones para permitir que el nuevo rol realice diferentes acciones. Cuando estés listo, haz click en Crear Rol.
- El proceso es el mismo para editar un rol existente: solamente haz click en el boton de ajustes a la derecha de tu pantalla y sigue los mismos pasos.
Ya tienes definido tu nuevo rol. Ahora es momento de asignarle ese rol a los usuarios de MiDespacho!
✨ Sigue estos pasos:
- Navega a la seccion de Ajustes dentro de la plataforma, haciendo click en el ícono de tuerca en la esquina inferior izquierda. Enseguida, haz click en el botón de Equipo en el menú en la parte izquierda de tu pantalla.
- Elige un colaborador de la lista y haz click en la sección de Acciones. Finalmente haz click en Editar Roles.
- En el panel que aparecerá, selecciona el o los rol(es) que le quieras asignar al colaborador. Después haz click en Guardar.
Acceso por Grupos
