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¿Qué es un Reporte y para qué sirve?

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Otorga acceso al Portal de Clientes para que tus clientes visualicen sus asuntos

Recuerda que los Reportes te ofrecen la capacidad de organizar y acceder a tus datos rápidamente, presentándolos en tablas claras y concisas. Puedes elegir las columnas que deseas ver, aplicar filtros para afinar los resultados y guardar tus configuraciones para uso futuro o compartirlas con miembros de tu equipo.

✨ Te mostramos como crear un Reporte fácilmente para comenzar a organizar tus asuntos:

  1. Navega al módulo de Reportes y haz click en el botón de Crear Reporte

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  1. Comienza añadiendo el nombre que deseas para tu nueva plantilla así como una descripción.
  2. Para refinar los asuntos a mostrar, selecciona la Plantilla que desear utilizar para tu Reporte. También puedes omitir este paso y utilizar varios campos existentes en diversas plantillas.
  3. Ahora selecciona los campos que deseas mostrar en el Reporte (los puedes editar posteriormente). Aplica filtros para refinar el enfoque del Reporte y pulsa sobre Guardar

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<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" width="40px" /> Tus reportes serán visibles para todos tus colaboradores por defecto, sin embargo los puedes hacer privados des-seleccionando la opción de “¿Es visible para todos los miembros del despacho?”

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¡Listo, así de sencillo es organizar tus asuntos! Recuerda que puedes visualizar, Editar, y Descargar los datos de los asuntos en la vista principal de tu nuevo reporte.

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