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¿Qué es un Reporte y para qué sirve? Crea tu primer Reporte para visualizar tus asuntos de forma óptima
Selecciona documentos y actividades para compartir con tus clientes
<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" width="40px" /> Concepto: Mantén a tus clientes informados en todo momento sobre actualizaciones en sus asuntos, reduciendo el tiempo en usado comunicación telefónica o por correo.
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El Portal de Clientes facilita que tus clientes sigan el progreso de sus casos y accedan a los documentos relevantes, permitiéndoles cumplir con los requerimientos del despacho de forma rápida y eficiente.
Además, funciona como una herramienta de autoservicio, disponible en todo momento para que los clientes consulten el estado de sus casos y reciban notificaciones importantes.
Otorgar acceso al Portal de Clientes es sencillo y lo puedes hacer al momento de Crear un Cliente o sobre Clientes existentes.
Antes que nada, ingresa al módulo de Clientes y pulsa sobre Crear un Cliente.
Aquí podrás ver la opción para Invitar al Portal de Clientes. ¡Llena sus datos y selecciona esta opción para otorgar accesos a sus expedientes!
Para invitar un cliente existente, simplemente pulsa en el botón de acciones (tres puntitos) y haz click en Invitar Cliente.
También lo puedes hacer desde la vista del Cliente en el botón con el sobre.
Finalmente, tu cliente debe aceptar la invitación que le llega por correo electrónico antes de poder acceder a ver sus asuntos en MiDespacho.
Puedes ver el estatus de la invitación al Portal de Clientes en el ícono de invitación en el listado de clientes.