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Otorga acceso al Portal de Clientes para que tus clientes visualicen sus asuntos

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¿Cómo utilizar Amparo IA para hacer mi trabajo más eficiente?

<aside> <img src="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" alt="https://prod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com/e974c32b-c92a-42f8-8d1f-df24abf34ed6/bf06e2a6-653c-4ce4-890c-0c5e937ae75d/16f93ce89f08b7978ddd0bb62096bfa0.png" width="40px" /> Concepto: Mantén a tus clientes informados en todo momento sobre actualizaciones en sus asuntos, reduciendo el tiempo en usado comunicación telefónica o por correo.

****Próximamente: Solicita documentos y firmas a tus clientes de manera fácil y segura

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El Portal de Clientes ahora te brinda un control más preciso sobre lo que compartes.

Ya puedes seleccionar exactamente qué documentos y actividades quieres que vean, manteniendo la confidencialidad de la información sensible mientras compartes lo relevante.

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Personaliza la experiencia de tus clientes en el Portal, asegurando que tengan acceso únicamente a la información que necesitan ver.

✨ Sigue estos pasos para compartir actividades y documentos específicos:

  1. Primero, asegúrate de que tu cliente esté invitado al Portal de Clientes y correctamente asociado al asunto correspondiente. Si aún no lo has hecho, consulta el tutorial Otorga acceso al Portal de Clientes.
  2. Navega a la sección de Asuntos dentro de la plataforma y selecciona el asunto deseado.
  3. Bajo el apartado Expediente, haz click en Anexar Actividad.
  4. En el menú que aparecerá a la derecha, encontrarás una nueva opción: "Compartir con clientes del asunto". Activa esta opción para hacer visible la actividad en el Portal de Clientes.
  5. Selecciona los clientes específicos con los que deseas compartir esta actividad. Puedes elegir uno, varios o todos los clientes asociados al asunto.
  6. Completa los datos de la actividad (título, descripción, documentos) y haz click en Anexar.
  7. ¡Listo! Tus clientes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico y dentro del Portal de Clientes informándoles sobre la nueva actividad compartida.

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Visualiza y gestiona lo que comparten tus clientes

Para tener un control visual de lo que tus clientes pueden ver:

  1. En el expediente del asunto, utiliza el nuevo filtro de visibilidad ubicado en la parte superior del listado de actividades para ver únicamente las actividades compartidas con clientes.
  2. Identifica fácilmente qué actividades y documentos son visibles para los clientes mediante los nuevos iconos de visibilidad:
  3. Para cambiar la visibilidad de una actividad existente, haz click en "..." en la esquina superior derecha de la actividad y selecciona "Compartir con Clientes". → Añade o retira acceso a clientes.

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✨ Beneficios clave